Kluci se rozhodnou, že si založí chlapeckou skupinu po vzoru Backstreet Boys, jen jim k tomu chybí pátý člen. Brzy jeho místo obsadí Wendy a kluci se připravují na svůj první výstup v obchoďáku. Proti tomu všemu ale stojí Stanův táta Randy Marsh, který byl také členem jedné chlapecké skupiny a nemá ...

Šéf prohlašuje, že southparkská vlajka je rasistická. Stan a Kyle zakládají stranu za ponechání původní vlajky, kdežto Cartman a Wendy chtějí vlajku změnit a začínají se u nich projevovat vzájemné sympatie. Později Šéfovi nakonec dojde, že Stanův a Kylův pohled na věc bral černobíle.

Cartman se rozhodne hledat si kamarády mezi staršími muži. Přes internet se seznámí s pány, kteří mají rádi mladé hochy. Organizace jménem NAMBLA (Severoamerická asociace pedofilních mužů) pořádá schůzi v South Parku a Cartman se stává jejich reprezentačním dítětem.

Paní Cartmanová začne řešit synáčkův problém s obezitou a pošle ho na tábor tlusťochů, odkud se Cartman vrací o 20kg lehčí. Všechno ale není, jak se zdá. Mezitím má Kenny vlastní pořad, ve kterém je za peníze ochoten udělat cokoliv.

Tento díl vypráví o Pipově původu. Dostává práci v Haveshamově rezidenci, kde potkává Estellu, která odsuzuje jeho optimismus. Když Pip dostává možnost stát se gentlemanem, odjíždí do Londýna, kde zjišťuje, že slečna Harveshamská mu plánuje zlomit srdce.

Kluci objeví v cirkuse osmiletá paterčata z Rumunska a Cartman s nimi chce sehrát představení. Paterčata zůstávají u Marshů společně se svou babičkou, kterou ale děda Marsh umiluje k smrti. Paterčata se náhle ocitají sama a rumunská vláda požaduje jejich vrácení zpět.

Cartmana navštíví zubní víla a nechá mu dva dolary. Cartman dostává nápad - seženou co nejvíc zubů a za získané peníze od Zubní víly si koupí Dreamcast. Vše se ale zvrtne, když se kluci nakonec dozvídají, že žádná Zubní víla neexistuje a všechno dělali jen rodiče.

Kluci vyhrají závod v sáňkování a Token poznamená, že to je jenom kvůli Cartmanově tlusté prdeli, za což ho Cartman trefí kamenem do hlavy. Soud to považuje jako trestný čin z rasové nenávisti, protože je Token černej, a posílá Cartmana do věznice pro mladistvé.

Děti ze South Parku trénují na dětský koncert, který sponzoruje Yoko Ono. Pan Garrison nechce jet, protože tam žije jeho otec. Na koncertě kluci vymyslí, jak udělat z dětí z New Yorku voly - pomocí takzvaného hnědého tónu, který Cartman úspěšně objeví. Všechno ale zajde až moc daleko.

Cartman je přesvědčen, že prochází pubertou, protože začal krvácet z prdele. Lidé mezitím čekají před Ježíšovým domem a čekají, že jim sešle zázrak, což končí vystoupením přestárlého Roda Stewarta a nakonec i zjevením samotného Boha.

Paní Cartmanová chce dát Ericovi dárek, Pravopisnou akustickou opici, která mu má pomoct vyhrát soutěž v hláskování. Mezitím se Kyle zamiluje do Rebeky Cutswaldové, snaží se ji okouzlit svým šarmem a učí jí lásce a jaké to je chodit do školy.

Hladovej Marvin objeví mimozemskou loď a začne hledat ve vesmíru nový domov pro svůj lid. Vláda vyslýchá kluky ohledně Marvina a přivádí je před Sally Struthersovou. Chlapce ale zachrání Marvin a společně odlétají na planetu Marklar - nový domov pro Etiopany.

Mezi southparkské děti se dostávají Činpokomoni, nové sběratelské hračky z Japonska. Děti chtějí být "in" a přesvědčují rodiče, aby jim Činpokomony koupili. Brzy se ale zjišťuje, že Činpokomoni jsou vyráběni za účelem děti oblbnout a přesvědčili je, aby bombardovali Pearl Harbor.

Shelley Marshová, Stanova sestra, hlídá přes noc Erica a pozve si svého přítele, který si zas pozve svou kapelu. Cartman se snaží sehnat důkaz toho, že Shelley nedodržela pravidla. Mezitím Cartmanovic kočka hárá a pozve všechny kocoury domů na pořádné orgie.

Sexuálně harašivý panda navštíví Garrisonovo vyučování. Cartman žaluje Stana za sexuální harašení a Kylův táta bohatne. Kluci se nakonec rozhodnout jít a vyhledat harašivého pandu, aby celé to šílenství zastavili.

Při táboření u Starkova rybníka narazí kluci na prehistorické stvoření - jakovasaura. Nejdřív se všichni snaží ochránit tento druh před vyhynutím, brzy však každý poznává, že svět by se měl bez těchto otravných zvířat lépe.

Cartman se vsadí se Stanem a Kylem, že Craig přepere Tweeka, a tak každý připravuje svého favorita na velký zápas. Mezitím se jejich nový učitel na dílny snaží překonat krizi z úmrtí své milované.

Kdo by chtěl mít Klárku, ať udělá čárku. Kdo bude mít nejvíc čárek, dostane pak od ní dárek. P.S. Dej si bacha na dárek, ať netlačíš kočárek...

Začíná se vyskytovat mnoho úmrtí zaviněných samovznícením, tak je povolán Randy Marsh, aby našel řešení. Ten objevuje, že samovznícení je způsobeno zadržováním prdů. Mezitím se kluci snaží získat pro Kylova tátu erekci, což vede k ukřižování Cartmana.

Kluci jsou donuceni vstoupit do pěveckého sboru a jedou s ním na výlet do Kostariky zachránit deštný prales. Ale co čert nechtěl, vedoucí jejich skupiny je pozřen hadem a kluci jsou ztraceni uprostřed lesa.