Kluci se setkávají s Barbrou Streisandovou, která chce ovládnout svět pomocí trojúhelníku, který najde Kyle na archeologických vykopávkách. Leonard Maltin, Sydney Poitier a Robert Smith přichází do South Parku porazit Barbru a její dílo zkázy.

Pan Garrison si nechá udělat plastickou operaci nosu, po níž se mu otevírají nové možnosti. Odchází ze školy a začíná s prací modela. Děti místo něj dostávají učitelku slečnu Ellenovou, která se stane idolem všech chlapců. Tím se ale slečna Ellenová stává i trnem v oku Wendy, která je toho názoru, ž...

Blíží se Vánoce a nad South Parkem panuje zmatek, protože každý prosazuje jiné vyznání. Jediný, kdo může město zbavit nepokojů a přinést ducha Vánoc je pan Hankey, Vánoční hovínko.

Kluci se po zhlédnutí reklamy rozhodnou poslat peníze hladovějícím etiopským dětem, čímž by na oplátku dostali zdarma sportovní hodinky. Dojde ale k nedorozumění a je jim zaslán etiopský chlapec Marvin. Mezitím musí obyvatelé South Parku svést boj proti zmutovaným krocanům, které se snažil na den Dí...

První halloweenská epizoda začíná poruchou orbitální stanice MIR, která se zřítí přimo na Kennyho. V márnici se z něho nešťastnou nehodou stává zombie a South Parkem se řítí epidemie "zánětu spojivek", při které mrtví stávají z hrobů.

Děda Marshů slaví 102. narozeniny a jeho jediným přáním je už umřít. Adresátem jeho přání se stává Stan, který neví, co má dělat. Zatímco se rodiče vydávají na bojkot proti pořadu Terrance a Phillipa, kluci si musí sami poradit se smrťákem, který se náhle objevuje v South Parku.

Kyle má nového domácího mazlíčka, slona, a hochy napadne úžasný nápad - zkřížit slona s Cartmanovou prasnicí a vypěstovat tak miniaturní slony. Mezitím město začíná terorizovat klon, kterého stvořil genetický inženýr Mephisto.

Stan má nového psa, Sparkyho, a prohlašuje, že to je nejdrsnější pes na horách. Když ho však Stan pošle do boje, Sparky obskočí druhého psa jako fenu. Ostatní si ze Stana a jeho teplého psa dělají srandu, tak Sparky utíká najít si pána, který ho bude mít rád takového, jaký je.

Pan Garrison začne hodinu s oznámením, že jedno děcko ze South Parku vyhrálo národní slohovou soutěž. Každý je šokován tím, že vítězem je právě Cartman, který si už ani nepamatuje, o čem psal.

Cartman zdědí milion a koupí si vlastní lunapark. Do jeho nového Cartmanlandu ale nesmí nikdo další, a zvláště pak ne Stan a Kyle, a tak si v něm může Cartman trávit celé hodiny. Mezitím Kyle zažívá životní krizi, protože jeho nepřítel má vlastní lunapark, zatímco on má hemeroidy.

Do školy přichází nový student, Damián, který prohlašuje, že je syn Satana. Zanedlouho se v South Parku ukazuje i sám Satan a hledá Ježíše, aby s ním svedl zápas o osud světa. Kluci se musí rozhodnout, jestli se přijdou podívat na zápas mezi dobrem a zlem nebo se půjdou bavit na Cartmanovu narozenin...

Kyle potřebuje transplantovat ledvinu a Cartman pasuje jako možný dárce, jenže ten se jí hodlá vzdát jen za 10 miliónů dolarů. Kluci musí vymyslet, jak získat Cartmanovu ledvinu a tím zachránit Kyla.

Zatímco čekají kluci na autobus, Cartman popisuje svůj sen, který se mu v noci zdál. Jak ho unášejí mimozemšťani. Mezitím se ho Kyle se Stanem snaží přesvědčit, že to nebyl sen, ale skutečnost.

V South Parku narůstá počet znásilňování slepic a poručík Barbrady je jediný, kdo může najít pachatele. Jak se ale ukazuje, Barbrady neumí číst a proto ho nejdříve čeká povinná školní docházka.

Nový student Timmy není tak úplně normální. Jediné, co umí říct, je své jméno. Doktoři přehlížejí, že Timmy je retardovaný, a mají za to, že trpí přílišnou hyperaktivitou, čímž dostává Timmy úlevu z domácích úkolů. Na to samé se samozřejmě vymluví všichni ostatní a je jim předepsán Ritalin, čímž jso...

Marshovi jedou na oslavu k panu Mackeymu a berou s sebou Stana, kterého zavřou do sklepa mezi neoblíbené vrstevníky. Stanův a Kylův otec mezitím experimentují se svými homosexuálními fantaziemi.

Kanadské duo Terrance a Phillipa se rozpadlo a každý vystupuje odděleně. Kluci je teď musí dát zpátky dohromady a nechat je vystoupit na festivalu Den země.

Korni přijíždí do South Parku na Halloweenský koncert a dozvídají se od kluků o problémech s páťáky. Korni pomůžou klukům pomstít se zlým páťákům ve strašidelné parodii na Scooby Doo.

Stan, Kyle, Cartman a Kenny objevují Davida Blaina, kouzelníka a vedoucího sekty. Stan brzy poznává, že blainologové nejsou zas tak milí lidé, jak vypadalo, a musí přesvědčit zbylé tři přátele, kteří upadli do spárů sekty, že jim byly vymyty mozky. Dostane se k nim včas? Ježíš má ale pár es v rukávu...

Akvárium smrti s hladovými krokodýli :-)