Aby ochránili své děti před únosci, najmou si southparkští rodiče majitele restaurace Slaná jídla, aby postavil kolem města Velkou čínskou zeď. Po bláznivostech typu dětských stopujících zařízení nebo Mongolů se rodiče dostanou důležitou lekci a naučí se věřit cizincům.

Po téměř pěti letech a 89 epizodách je to konečně tu - kluci vykopnou Cartmana z party. Důvod? Bebe narostou kozy a kluci se začnou chovat jako opice, čímž začnou ohrožovat svoje přátelství a společnost, tak jak ji známe.

Kluci se rozhodnou zachránit filmy před režiséry, kteří je pořád vylepšují (Goerge Lucas). Zároveň celé město pořádá akci na osvobození Čepičáře, usvědčeného vraha.

Církevní příslušníci znásilňující mladé chlapce? Tak s tím se kněz Maxi rozhodne něco udělat. I když to znamená cestu do Vatikánu a podstoupení osmibitové plošinovky na vlastní kůži. A navíc, Cartman se vysere pusou.

Stan, Kyle a Cartman usoudí, že Butters jako náhrada za Kennyho neobstál a vykopnou ho z party. Butters celý zhroucený vymýšlí své alter-ego a stává se profesorem Chaosem, jehož cílem je přinést do světa chaos. Mezitím si kluci vybírají nového čtvrtého kamaráda.

Butters neboli profesor Chaos vymýšlí další a další ďábelské plány na zničení South Parku, bohužel, Simpsoni už to všechno udělali před ním. Mezitím se Cartmanovi podaří za pomoci tajných přísad urychlit evoluci "mořských lidí".

Když během výletu do místních jatek kluci zjistí, z čeho pochází telecí, stávají se z nich dětští ekoteroristé. Unášejí všechna telata před porážkou a zabarikádují se s nimi ve Stanově pokoji, kde se Stanovi vyrojí vážná kožní choroba, protože odmítá jíst masné výrobky. Možná přeci jenom maso umučen...

Kluci se chystají podívat na upoutávku na nový film Terrance a Phillipa a nic jim v tom nezabrání. I když to znamená koukat půl hodiny na Russella Crowea a jeho pořad "Rvačky po světě".

Stát začíná být posedlý populárním programem na shazování váhy a kluci z toho chtějí vytěžit a nechat se sponzorovat restaurací, které udělají reklamu. Proto chtějí nechat Butterse ztloustnout a následně zase zhubnout, což jim ale nevyjde podle plánu a tak přijde na řadu liposukce dělaná po domácku.

Kluci zjistí, že v televizi shání do pořadu znetvořené lidi a okamžitě zapíší Butterse, kterému nechají nalepit na bradu umělé koule. Když Butters vyhraje cenu, Cartman neváhá a také se zapisuje do talkshow s podtitulem "Pomozte, mé dítě se vymklo kontrole".

V této speciální epizodě bojuje Cartman o Kennyho život proslovem před kongresem ohledně výzkumu kmenových buněk. Mezitím se Stan s Kylem snaží vyrovnat s tím, že jejich přítel má nevyléčitelnou chorobu.

Tokenovi připadá, že vyčleňuje z davu, protože je jediné bohaté děcko ve městě, a tak láká do South Parku další zbohatlíky. To se nelíbí ostatním obyvatelům, kteří se snaží nové přistěhovalce vyhodit za každou cenu z města.

Pan Garrison je otrávený dlouhými frontami na letišti a vynalézá nový druh dopravy, který si ale může vychutnat jen 4% populace. Mezitím Kyla navštěvuje jeho bratranec, který zosobňuje Cartmanovu představu typických Židů.

Cartman už zajde moc daleko a nechá Kennyho vyfotit na školní fotku v poloze, kdy mu z kapuce koukají půlky. Jakmile se tato fotografie dostane mezi pohřešované na kartón od mlíka, přijede do South Parku neobvyklý pár, který hledá své ztracené dítě.

Když jsou kluci omylem posláni do Afghánistánu, tak si to v čele s Cartmanem pěkně rozdají s Usamou a celým Talibánem a k tomu ještě poznají, že s afghánistánckými vrstevníky mají společného víc, než mysleli.

Kluci dostanou novou herní konzoli a v nejbližších dnech chtějí jenom pařit. Náhle ale objevují Ručníčka, vládní tajemství, geneticky upravený ručník se speciální schopností zhulit se. Vláda ukradne klukům jejich Game Sphere a požadují za navrácení právě Ručníčka.

Matky požadují, aby jejich děti prošly ve škole sexuální výchovou, kterou je bude vyučovat opravdu "povolané" duo pan Mackey a paní Choksondiková. Zatímco si učitelé vezmou vyučování doslova k srdci, vyděšené a neinformované děti se připravují na bitvu proti opačnému pohlaví.

Velký teplý Al se vrací do South Parku, aby byl záhy vyhozen z místa vedoucího skautu, protože je teplej. Kluci ho chtějí zachránit s pomocí postiženého Jimmyho. Jenže v South Parku je místo jen pro jednoho postiženého, a tak si to Timmy a Jimmy hodlají vyříkat po svém.

Během populárního pořadu "Detektivka" mají poprvé v televizi říct slovo "sračka". Rázem se sračka stává velmi používaným slovem, což osvobodí starověkého rytíře a vypustí záhadný mor. Jen Šéf a kluci můžou zachránit South Park a celý svět.

Když Kyla nechtějí rodiče pustit na koncert, Kyle volá policii a hlásí, že ho rodiče znásilňují. Policie dává rodiče do vazby a Kyle si rázem může dělat, co chce. To se zamlouvá i ostatním dětem, a tak všichni volají policii, až se najednou South Park ocitá bez jediného dospělého.