Do South Parku přijíždí filmový festival, což má pro kanalizaci devastující účinky, a tak pan Hankey žádá Kyla o pomoc. Mezitím se Šéf snaží vydělat pomocí svých čokoládových cukrovin.

Škola končí a začínají prázdniny. Stát zakázal prodej ohňostrojů, což překazí klukům plány na oslavu 4. července. Mezitím se pan Garrison zhroutí a vyhledává pomoc psychiatra, protože se mu ztratil pan Klobouk.

Školní autobus vykolejí a zůstane viset na kraji útesu. A zatímco paní Crabtreeová jde pro pomoc, kluci uvěznění v autobuse vzpomínají na svá předchozí dobrodružství.

Kluci dostanou ve škole úkol zjistit něco o válce ve Vietnamu. Váleční veteráni Jimbo a Ned jim tedy povypráví svůj příběh, který se ale panu Garrisonovi nezdá a tak je nechá po škole. Kluci se rozhodnou Jimbovi pomstít a tak mu pošlou falešnou videonahrávku podivné žáby.

Kyle objevuje, že školní sestřička má na hlavě přirostlé mrtvé embryo, načež Kylova máma zorganizuje pro sestřičku psychickou podporu, aby se nemusela stydět za své znetvoření. Mezitím se southparkský tým Krávy utká v Číně o pohár ve vybíjené.

Ika čeká obřízka, což je dávná židovská tradice. Kluci si ale najdou vlastní vysvětlení, co to obřízka znamená, a tak se snaží Ika ochránit. Mezitím je školní poradce pan Mackey vyhozen ze školy za nedbalost a přijde o byt a přátele a dává se na drogy.

Mephisto je těsně před prohlášením, kdo je Cartmanův otec, postřelen a odvezen do nemocnice. A zatímco v odřízlé nemocnici, která je bez proudu, bojují chlapci o jeho život, do města přijíždí filmový štáb, aby zfilmoval událost Mephistovo postřelení.

Od této epizody, která se původně vysílala na Apríla, se očekávalo, že odhalí Cartmanova otce. Místo toho nám představuje naprosto nesouvisející příběh Terrance a Phillipa, kteří musejí zachránit Kanadu před Saddámem Husajnem.

Cartman potřebuje zjistit, kdo je jeho otec, ale jeho matka mu není schopna pomoct. Zjišťuje, že jeho otcem může být kdokoliv z mnoha chlapů, s kterýma jeho máma něco měla při oslavách v Opilý stodole. Poznává tak o své matce spoustu věcí, které by ho ani nenapadly.

Kluci se setkávají s Barbrou Streisandovou, která chce ovládnout svět pomocí trojúhelníku, který najde Kyle na archeologických vykopávkách. Leonard Maltin, Sydney Poitier a Robert Smith přichází do South Parku porazit Barbru a její dílo zkázy.

Pan Garrison si nechá udělat plastickou operaci nosu, po níž se mu otevírají nové možnosti. Odchází ze školy a začíná s prací modela. Děti místo něj dostávají učitelku slečnu Ellenovou, která se stane idolem všech chlapců. Tím se ale slečna Ellenová stává i trnem v oku Wendy, která je toho názoru, ž...

Blíží se Vánoce a nad South Parkem panuje zmatek, protože každý prosazuje jiné vyznání. Jediný, kdo může město zbavit nepokojů a přinést ducha Vánoc je pan Hankey, Vánoční hovínko.

Kluci se po zhlédnutí reklamy rozhodnou poslat peníze hladovějícím etiopským dětem, čímž by na oplátku dostali zdarma sportovní hodinky. Dojde ale k nedorozumění a je jim zaslán etiopský chlapec Marvin. Mezitím musí obyvatelé South Parku svést boj proti zmutovaným krocanům, které se snažil na den Dí...

První halloweenská epizoda začíná poruchou orbitální stanice MIR, která se zřítí přimo na Kennyho. V márnici se z něho nešťastnou nehodou stává zombie a South Parkem se řítí epidemie "zánětu spojivek", při které mrtví stávají z hrobů.

Děda Marshů slaví 102. narozeniny a jeho jediným přáním je už umřít. Adresátem jeho přání se stává Stan, který neví, co má dělat. Zatímco se rodiče vydávají na bojkot proti pořadu Terrance a Phillipa, kluci si musí sami poradit se smrťákem, který se náhle objevuje v South Parku.

Kyle má nového domácího mazlíčka, slona, a hochy napadne úžasný nápad - zkřížit slona s Cartmanovou prasnicí a vypěstovat tak miniaturní slony. Mezitím město začíná terorizovat klon, kterého stvořil genetický inženýr Mephisto.

Stan má nového psa, Sparkyho, a prohlašuje, že to je nejdrsnější pes na horách. Když ho však Stan pošle do boje, Sparky obskočí druhého psa jako fenu. Ostatní si ze Stana a jeho teplého psa dělají srandu, tak Sparky utíká najít si pána, který ho bude mít rád takového, jaký je.

Pan Garrison začne hodinu s oznámením, že jedno děcko ze South Parku vyhrálo národní slohovou soutěž. Každý je šokován tím, že vítězem je právě Cartman, který si už ani nepamatuje, o čem psal.

Cartman zdědí milion a koupí si vlastní lunapark. Do jeho nového Cartmanlandu ale nesmí nikdo další, a zvláště pak ne Stan a Kyle, a tak si v něm může Cartman trávit celé hodiny. Mezitím Kyle zažívá životní krizi, protože jeho nepřítel má vlastní lunapark, zatímco on má hemeroidy.

Do školy přichází nový student, Damián, který prohlašuje, že je syn Satana. Zanedlouho se v South Parku ukazuje i sám Satan a hledá Ježíše, aby s ním svedl zápas o osud světa. Kluci se musí rozhodnout, jestli se přijdou podívat na zápas mezi dobrem a zlem nebo se půjdou bavit na Cartmanovu narozenin...