Když jsou kluci omylem posláni do Afghánistánu, tak si to v čele s Cartmanem pěkně rozdají s Usamou a celým Talibánem a k tomu ještě poznají, že s afghánistánckými vrstevníky mají společného víc, než mysleli.

Kluci dostanou novou herní konzoli a v nejbližších dnech chtějí jenom pařit. Náhle ale objevují Ručníčka, vládní tajemství, geneticky upravený ručník se speciální schopností zhulit se. Vláda ukradne klukům jejich Game Sphere a požadují za navrácení právě Ručníčka.

Matky požadují, aby jejich děti prošly ve škole sexuální výchovou, kterou je bude vyučovat opravdu "povolané" duo pan Mackey a paní Choksondiková. Zatímco si učitelé vezmou vyučování doslova k srdci, vyděšené a neinformované děti se připravují na bitvu proti opačnému pohlaví.

Velký teplý Al se vrací do South Parku, aby byl záhy vyhozen z místa vedoucího skautu, protože je teplej. Kluci ho chtějí zachránit s pomocí postiženého Jimmyho. Jenže v South Parku je místo jen pro jednoho postiženého, a tak si to Timmy a Jimmy hodlají vyříkat po svém.

Během populárního pořadu "Detektivka" mají poprvé v televizi říct slovo "sračka". Rázem se sračka stává velmi používaným slovem, což osvobodí starověkého rytíře a vypustí záhadný mor. Jen Šéf a kluci můžou zachránit South Park a celý svět.

Když Kyla nechtějí rodiče pustit na koncert, Kyle volá policii a hlásí, že ho rodiče znásilňují. Policie dává rodiče do vazby a Kyle si rázem může dělat, co chce. To se zamlouvá i ostatním dětem, a tak všichni volají policii, až se najednou South Park ocitá bez jediného dospělého.

Kluci dělají svou verzi Helen Kellerové a chtějí porazit vystoupení mateřské školky. Timmy hraje Helen Kellerovou a najde si nového přítele. Ohňostroje, vodotrysky a plno hudebních čísel!

Cartman má novou moderní supertašku, lepší, než má Kyle, a tak se nad ním může vytahovat. Brzy se ale Cartman dozvídá od podivného muže, že jeho supertaška má v blízké době zničit svět.

Kluci jdou do 4. třídy a nejsou z toho zrovna moc nadšení. Cartman vymyslí plán, jak se vrátit zpátky do 3. třídy, která byla jednoduchá a zábavná. Dva vědátoři klukům pomůžou přetvořit Timmyho kolečkové křeslo na fungující stroj času a pošlou na něm Timmyho na nezapomenutelný výlet.

Cartman začne kázat a děti se rozhodnou vybudovat kostel. To se ale přestává líbit rodičům a církevním představitelům. V Pekle si Satan nemůže vybrat mezi Saddámem a Chrisem a rozhodne se vyhledat radu u Boha.

Po návštěvě kostela začnou mít kluci panickou hrůzu z pekla. Začnou chodit v neděli do školy a zjistí, že se musejí vyzpovídat ze svých hříchů. V tom se ale trochu bojí o Timmyho, protože ten dokáže říct jen svoje jméno. Mezitím v Pekle se chce k Satanovi vrátit jeho bývalá láska, Saddám Husajn.

Kluci se rozhodnou, že si založí chlapeckou skupinu po vzoru Backstreet Boys, jen jim k tomu chybí pátý člen. Brzy jeho místo obsadí Wendy a kluci se připravují na svůj první výstup v obchoďáku. Proti tomu všemu ale stojí Stanův táta Randy Marsh, který byl také členem jedné chlapecké skupiny a nemá ...

Šéf prohlašuje, že southparkská vlajka je rasistická. Stan a Kyle zakládají stranu za ponechání původní vlajky, kdežto Cartman a Wendy chtějí vlajku změnit a začínají se u nich projevovat vzájemné sympatie. Později Šéfovi nakonec dojde, že Stanův a Kylův pohled na věc bral černobíle.

Cartman se rozhodne hledat si kamarády mezi staršími muži. Přes internet se seznámí s pány, kteří mají rádi mladé hochy. Organizace jménem NAMBLA (Severoamerická asociace pedofilních mužů) pořádá schůzi v South Parku a Cartman se stává jejich reprezentačním dítětem.

Paní Cartmanová začne řešit synáčkův problém s obezitou a pošle ho na tábor tlusťochů, odkud se Cartman vrací o 20kg lehčí. Všechno ale není, jak se zdá. Mezitím má Kenny vlastní pořad, ve kterém je za peníze ochoten udělat cokoliv.

Tento díl vypráví o Pipově původu. Dostává práci v Haveshamově rezidenci, kde potkává Estellu, která odsuzuje jeho optimismus. Když Pip dostává možnost stát se gentlemanem, odjíždí do Londýna, kde zjišťuje, že slečna Harveshamská mu plánuje zlomit srdce.

Kluci objeví v cirkuse osmiletá paterčata z Rumunska a Cartman s nimi chce sehrát představení. Paterčata zůstávají u Marshů společně se svou babičkou, kterou ale děda Marsh umiluje k smrti. Paterčata se náhle ocitají sama a rumunská vláda požaduje jejich vrácení zpět.

Cartmana navštíví zubní víla a nechá mu dva dolary. Cartman dostává nápad - seženou co nejvíc zubů a za získané peníze od Zubní víly si koupí Dreamcast. Vše se ale zvrtne, když se kluci nakonec dozvídají, že žádná Zubní víla neexistuje a všechno dělali jen rodiče.

Kluci vyhrají závod v sáňkování a Token poznamená, že to je jenom kvůli Cartmanově tlusté prdeli, za což ho Cartman trefí kamenem do hlavy. Soud to považuje jako trestný čin z rasové nenávisti, protože je Token černej, a posílá Cartmana do věznice pro mladistvé.

Děti ze South Parku trénují na dětský koncert, který sponzoruje Yoko Ono. Pan Garrison nechce jet, protože tam žije jeho otec. Na koncertě kluci vymyslí, jak udělat z dětí z New Yorku voly - pomocí takzvaného hnědého tónu, který Cartman úspěšně objeví. Všechno ale zajde až moc daleko.