Kultovní režisér El Magor natočil jižanské drama z období před vypuknutím Občanské války, jehož hlavním hrdinou je otrok Wolwe. Ten má šanci získat díky nájemnému lovci lidí dr. Wolfensteinovi svobodu, pokud se mu povede dopadnout vraždící traviče vlků, bratry Brittlovi. Wolwemu se tak zároveň nasky...